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2012年中国葡萄酒行业市场分析报告

来源:http://www.fakyea.com 作者:五粮液加盟_酒业资讯,酒类信息_中酒网 时间:2020-01-14 09:22

  
 

  中国葡萄酒产量在中国饮料酒总产量中的比例只占1%,只有啤酒的1/80,白酒的1/15,黄酒的1/5,以绝对增长空间的角度分析,其发展空间是最大的。从行业的生命周期角度看,我国葡萄酒业现处于孕育期向成长期过渡阶段,随着生活方式逐步西化和收入水平的提高,消费保持较快速增长。

我国葡萄酒行业发展的现状与世界葡萄酒是不同的,在这里单独分析中国的市场。

我国葡萄栽培总面积(一直处于增长趋势,)628万亩(酿酒葡萄80余万亩),葡萄总产量627万吨75%鲜食,15%酿酒,10%制干、制汁/醋。葡萄酒生产分布于26个省、市、自治区,产量居前五位的为山东、河北、天津、吉林、河南,占全国总产量的87.44%。张裕、长城、王朝和威龙四个品牌的产量占全国产量的51.87%。

在我国的500多家葡萄酒企业中,大致可以分为三类:

一、是以张裕为首的老牌葡萄酒生产企业;

二、是其他酒类生产企业或是其他行业转为生产葡萄酒;

三、是沿海的进口葡萄原酒灌装企业。

具体来说领先的企业为:烟台张裕葡萄酒酿酒股份有限公司,中国长城葡萄酒有限公司,中法合资王朝葡萄酒有限公司,通化葡萄酒股份有限公司以及新天国际酒业有限公司。

2011年以来,我国葡萄酒行业利润总额增速均保持30%以上,可以看到整个行业的上升趋势。希望经过努力,我国葡萄酒行业可以在世界市场“瘦身”的过程异军突起。

外部影响政策

首先我国也有昌黎县葡萄酿酒企业协会、通化东昌区葡萄商会、蓬莱产区葡萄与葡萄酒商会、山东省酿酒葡萄科学研究所等协会。

葡萄酒行业一直受国家产业政策的扶持。加入WTO后,葡萄酒关税由65%下降到14%,国外葡萄酒企业和产品加快进入我国,我国进口瓶装葡萄酒现行税率(所征收的税项,以人民币交纳):1.关税:14%(关税:CIF×14%);2.增值税:17%(增值税:(CIF+关税额)×17%);3.消费税:10%(消费税:[(CIF+关税额)/(1~10%)]×10%)。

我国出台了《酒类流通管理办法》《葡萄酒消费税管理办法》《中国葡萄酿酒技术规范》《中国酿酒产业十二五(2011-2025年)发展规划》等政策法规。

具体来说,国家酒类产业政策在1987年的贵阳会议中提出了“四个转化”的方针,即“普通酒向优质酒转变,高度酒向低度酒转变,蒸馏酒向酿造酒转变,粮食酒向水果酒转变”。“四个转化”的提出为我国葡萄酒产业的各项发展提供了政策上的支持,成为葡萄酒产业最重要的一项产业政策。

2002年,中国的葡萄酒产业正进步快速发展时期,此时国家经贸委提出:重点发展葡萄酒、水果酒,积极发展黄酒,稳步发展啤酒,控制白酒总量。葡萄酒因兼具发酵酒和果酒两大特征,尤其受到了国家政策的重点支持。

中国长期以来三个葡萄酒标准并存,即国家标准全汁葡萄酒GB/T15037-94、行业标准半汁葡萄酒QB/T1980-94和山葡萄酒QB/T1982-94,国际上公认的葡萄酒的标准,是由100%的葡萄原汁酿造,不允许半汁酒生产。多重标准并存,实际上降低了中国葡萄酒行业整体的质量水平,扰乱市场秩序。2002年11月,国家经贸委公布了《中国葡萄酿酒技术规范》和《山葡萄酿酒技术规范》,并于2003年1月1日正式实行。到2004年7月1日,所有的半汁葡萄酒全部退出流通市场。该法规在很多部分都参照和采用了国际葡萄和葡萄酒组织OIV的标准,明确定义葡萄酒必须是全汁的,取消了半汁葡萄酒的概念。法规的制定和实施将使中国的葡萄酒行业逐步走向规范,对于葡萄酒行业的发展具有深远意义,有利于生产优质全汁葡萄酒的大型企业的发展,对于葡萄酒市场从2003年开始的转折性增长产生了直接的推动作用。

与国外葡萄酒生产存在差距

从相关法律标准来看,世界上各知名葡萄酒生产国早已有严格而详尽的有关葡萄酒的法律条文,从葡萄品种的选择、种植的方式、采摘到酿造方式以及陈酿方式等过程中都有严格法律约束。

从行业管理和企业自律来看,在国外,一个产区往往有一个非常有约束力的行业协会来监督各个酒商的种植、酿造、装瓶以及出口活动。我国在这方面还不够完善。

从酿造技术来看,我们国家的酿酒技术最初都是从先进的葡萄酒生产国引进的,种子也多是从国外引进,特别是近十年来才开始进入葡萄酒生产的企业,但是硬件设备引进比较容易,自己酿酒人员的软实力却不是在短时间内能够提高的。
 

  

  对行业产品的需求规模、增长率及原因分析

我国葡萄酒消费尚处于开拓成长期,随着人均收入水平的提高,特别是中产阶层的发展壮大,以及消费结构升级、葡萄酒作为健康饮品的价值被广泛认同。伴随着葡萄酒市场的规范化,消费的成熟化,品牌、品质成为葡萄酒消费的主要因素,加上经济发展、消费者可支配收入等宏观经济因素的影响,葡萄酒的需求规模逐步增加。近几年,我国葡萄酒每年产销量的增长速度超过10%。对于增长率的分析主要有以下四个原因:
 

  

  首先,中国酒文化源远流长,尤其是白酒,是根深蒂固的文化意识。长期以来的“干文化”形成的酒后醉驾误事、损肝伤身的事实与社会教育引导,让社会对高酒精度的白酒形成了魔鬼化的看法,健康饮酒的主流思想加之葡萄酒本身的优良保健品质在无形中推动了葡萄酒的发展。

其次是国产葡萄酒品质问题造成的进口酒市场需求增加。众所周知,葡萄酒的质量是种出来的,而不是做出来的,“七分种植,三分工艺”即是此意,葡萄才是中国葡萄酒的核心竞争力。

另外,经济学的高端效应,即高端消费市场的带动影响。国际政务与商务交流、海归人员、进出口贸易等方式,让一部分社会高端人群提前接触体验到了进口葡萄酒的文化并带回国内,从而成为进口葡萄酒文化的传播者与市场推动者,有效带动并拉动了市场需求。

最后,中国经济的快速发展所带来的消费者收入水平与消费水平的提高、城市化范围的提高等,极大地提升了对葡萄酒消费的需求。

行业替代品的种类、规模、可替代性分析

对于葡萄酒行业来说,行业替代品有白酒、啤酒等。主要以白酒和啤酒来分析。

白酒行业的生产能力大于市场需要,市场趋于饱和,行业盈利能力下降;啤酒行业由于产量增加,全行业税金和利润总额增加,但行业总体经济效益并没有提高,因为虽然啤酒价格有所提高,但销售费用同时增加15%以上,加上原料麦芽提价、中高档酒用新瓶多等因素,使吨酒成本有较大幅度的上升;葡萄酒在酿酒行业酒种中是增幅较快的酒种之一,并且,行业经济效益随着产量规模同比增长,属于有效率的增长。根据以上分析可得,白酒和啤酒对葡萄酒的可替代性均不强。

对产品需求的变化周期及特点

葡萄酒消费主要集中在中高收入人群,人们对葡萄酒的需求呈上升趋势,带动葡萄酒需求增加的主要原因有,第一是越来越多的中国人认识到健康的重要性,特别是成功人士,第二是中国葡萄酒生产工艺日趋完善,口感越来越细腻,更贴近中国人的口味,第三是葡萄酒成为身份的象征,凭高档葡萄酒可以瞬间提升客户身份和重视程度。所以消费者对葡萄酒的需求越来越大。

需求细分市场分析

由于消费者的需求、动机以及购买行为存在差异,所以葡萄酒行业必须对市场做细分。对于葡萄酒行业来说,所以消费者都有大致相同的偏好,而且现在葡萄酒行业的很多品牌都是类同的。以消费者的消费习惯和消费需求为依据的。

根据消费者的地域差异,饮食习惯,文化背景的不同划分为国内市场和国外市场;

依据消费者对产品的知识、态度、使用及反应不同将市场划分为婚宴市场、节庆市场和喜庆市场等;

依据年龄、性别不同将市场划分为青年市场、中年市场和老年市场;

依据消费者收入将市场划分为低收入市场、中等收入市场和高收入市场;

依据消费者的社会阶层,生活方式的差异,划分为高端市场、中端市场和低端市场。

  

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